挪威集团REC希望通过新的报价吸引谨慎的债券持有人

可再生能源公司ASA 计划发行新的可转换债券贷款以部分回购和交换现有债券贷款，该公司计划将其太阳能和硅片部门分拆为独立公司以改善其财务状况。

此举之前，债券持有人明显反对该公司分拆其REC Silicon和REC Solar业务的计划。上个月宣布的REC的计划将把独立公司的公司业务转移到新加坡的新总部，用于太阳能业务，这将成为一个完全独立的实体，而的硅业务部门将继续与之相关联。母公司。

然而，自决定对在和韩国生产的多晶硅征收高额反倾销税以来，公司债券持有人越来越反对该计划。REC ??的多晶硅被打了最高关税57%。

市场分析人士指出，债券持有人不愿意分拆下游太阳能业务，同时让母公司的多晶硅部门受到严重关税的影响。

该公司周一表示，该提案将通过发行2018年到期的新可转换债券贷款并提供部分回购和现有2014年可转换债券的交换以及部分回购2014年，2016年和2018年债券贷款。

REC已授权Arctic Securities探索可能在2018年9月到期的可转换债券本金额高达1.1亿美元(6.43亿挪威克朗)的发行。

在发行新的可转换债券贷款的同时，REC将提供在其现有的2009/2014年可转换债券贷款中回购和交换债券，最高可达1.12亿欧元(8.76亿挪威克朗)，包括自7月4日以来的应计利息， 2013年，利息支付日期。

另外，REC将提出回购其2014年到期的REC01债券贷款的一部分，2016年到期的REC02和2018年到期的REC03，条件是股东同意该公司计划购买REC Solar面板部门的股份，它将作为一家位于新加坡的独立公司分拆出来。

REC将通过出售太阳能业务赚取8亿挪威克朗(1.363亿美元)，使该部门没有债务和充足的现金，并且可以对硅单元进行资本重组。